9월 14일 핵심 뉴스 브리핑

9월 14일 핵심 뉴스 브리핑오늘 국내 시장의 최우선 변수는 사우디 송유관 복구 여부와 미국 금리 인상 위험입니다. 반도체 고유 악재가 확인되지 않은 상황에서 SK하이닉스·삼성전기의 방향은 유가, 미국 국채금리, 외국인 수급이 결정할 가능성이 큽니다.1. 사우디 송유관 장기 중단 시 세계 원유공급 최대 4% 감소 위험사건 발생: 2026년 9월 12일 드론 공격신규 후속 보도: 2026년 9월 13일사실: 피격된 사우디 동서 송유관은 아직 가동이 중단된 상태이며, 이를 통해 하루 약 400만 배럴이 홍해의 얀부항으로 운송돼 왔습니다. 얀부에 비축된 원유는 현재 수출량을 약 5~7일 유지할 수 있는 것으로 추정됩니다. 중단이 장기화되면 세계 원유공급의 최대 약 4%가 추가로 영향을 받을 수 있습니다. Re..

9월 12일 핵심 뉴스 브리핑

9월 12일 핵심 뉴스 브리핑오늘의 연결고리는 유가·물가 상승 → 미국 금리 인상 가능성 확대 → 성장주 할인율 상승입니다. 동시에 AI 인프라는 전력 문제를 넘어 물리적 보안까지 투자 범위가 확대되고 있습니다.1. 미국 물가 강세로 금리 인상 확률 약 90%…다음 주가 분기점사건 발생: 2026년 9월 11일 미국 증시보도: 2026년 9월 11일사실: 미국 8월 소비자물가가 전월 대비 0.4% 상승하면서 금리선물 시장이 반영하는 다음 주 연준 금리 인상 확률은 약 90%로 높아졌습니다. 그런데도 S&P500은 0.86%, 나스닥은 0.96%, 다우지수는 0.98% 상승했습니다. 미국 10년물 금리는 장중 약 4.99%까지 올라 5%선을 시험했습니다. Reuters 시장 마감해석: 주가 상승은 금리 부..

엔캐리의 시대는 끝나는가BOJ 금리 인상이 만드는 변화와 엔화 강세의 조건최근 시장에서는 일본은행(BOJ)의 금리 정상화가 본격화되면서 ‘엔캐리 트레이드의 시대가 끝나는 것 아니냐’는 전망이 나오고 있다.엔캐리 트레이드는 금리가 낮은 엔화를 빌려 미국 주식·채권이나 고금리 통화 자산에 투자하는 전략이다. 이 전략이 유지되려면 두 가지 조건이 필요하다.첫째는 일본의 낮은 조달금리이고, 둘째는 엔화 가치가 급격하게 상승하지 않는 것이다.그런데 지금은 이 두 조건이 동시에 흔들리기 시작했다.시장은 Fed 2.6회, BOJ 4.7회 인상을 반영하고 있다Pictet Asset Management와 Refinitiv 자료를 보면 시장은 2027년 말까지 다음과 같은 금리 경로를 반영하고 있다.중앙은행| 예상 인상 ..

4편. AI 데이터센터·전력 인프라 수혜주 분석AI 시대의 진짜 병목은 GPU가 아니라 전기다핵심 결론정부가 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 묶은 대형 프로젝트를 발표했습니다. 특히 SK·GS·네이버 중심 AI 데이터센터는 초기 550조 원 투자, 8.4GW 용량, 2035년까지 총 1000조 원 이상 투자 가능성이 언급됐습니다. (Reuters)이번 정책에서 투자자가 가장 먼저 봐야 할 것은 단순 데이터센터 운영사가 아닙니다.전력기기 → 전선 → 변압기 → 냉각 → ESS → 원전·가스발전 → 데이터센터 운영사이 순서로 봐야 합니다.1. 왜 AI 데이터센터가 중요한가?AI 데이터센터는 기존 인터넷 데이터센터와 다릅니다.일반 데이터센터가 서버를 보관하는 공간이었다면, AI 데이터센터는 GPU를 대규..

3-5. 2026~2035 피지컬 AI 투자 시나리오와 포트폴리오로봇 테마주가 아니라, 10년 산업 사이클로 보는 투자 전략핵심 결론피지컬 AI는 2026~2030년 실증·초기 상용화, 2030~2035년 산업 현장 확산, 2035년 이후 대량 보급으로 진행될 가능성이 큽니다. Morgan Stanley는 휴머노이드 보급이 2030년대 중반까지는 비교적 느리다가 2030년대 후반부터 가속될 수 있다고 봤고, Goldman Sachs는 휴머노이드 시장이 2035년 380억 달러, 연간 출하 140만 대 규모까지 커질 수 있다고 전망했습니다. (Morgan Stanley)1. 2026~2035 피지컬 AI 확산 시나리오구간산업 단계핵심 이벤트투자 포인트2026~2028실증 단계공장·물류·조선·국방 파일럿부품..

3-4. 미국·중국 글로벌 피지컬 AI 리더 비교테슬라가 이길까, 유니트리가 이길까? 한국 기업의 기회는 어디에 있나핵심 결론피지컬 AI 경쟁은 크게 두 축입니다.미국은 AI 소프트웨어와 플랫폼이 강하고, 중국은 하드웨어 양산과 가격 경쟁력이 강합니다.미국 대표 기업은 Tesla, Figure AI, Agility Robotics, Boston Dynamics, Apptronik입니다. 중국 대표 기업은 Unitree, AgiBot, UBTECH, Leju Robotics, XPeng Robotics입니다.투자자 관점에서는 “누가 가장 사람 같은 로봇을 만들까?”보다 누가 먼저 대량생산하고, 실제 산업 현장에 투입하며, 원가를 낮출 수 있는가를 봐야 합니다.1. 미국 피지컬 AI 리더기업대표 로봇핵심 강..